Upbit期货交易全攻略：新手也能轻松上手，把握投资新机遇！

时间：2025-03-08 阅读数：93人阅读

如何在Upbit平台进行期货交易

作为加密货币交易者，你可能熟悉现货交易，即直接买卖加密货币。然而，期货交易提供了一种不同的方式来参与市场，允许你对资产的未来价格进行投机，而无需实际拥有该资产。Upbit，作为韩国领先的加密货币交易所，也提供期货交易服务。本文将详细介绍如何在Upbit平台进行期货交易，帮助你更好地了解和参与这个市场。

一、Upbit期货交易的基础知识

在开始Upbit期货交易之前，理解一些核心概念至关重要，这些概念将帮助您更好地管理风险和把握交易机会。以下是Upbit期货交易的一些基本知识：

合约： 期货合约是一种法律协议，约定在未来的特定日期（交割日）以预先确定的价格买入或卖出特定数量的标的资产。这种协议允许交易者对资产未来的价格走势进行投机，而无需实际持有该资产。每个期货合约都有其独特的规格，例如合约规模、交割月份等，这些信息都可以在Upbit平台上找到。
杠杆： 杠杆是期货交易中的一个关键工具，它允许您使用相对较少的资金控制更大价值的头寸。例如，如果您使用10倍杠杆，您只需投入100美元的保证金，就可以控制价值1000美元的资产。这意味着您的潜在收益和损失都将被放大10倍。Upbit提供不同级别的杠杆选择，交易者应根据自身的风险承受能力和交易策略谨慎选择。务必理解，高杠杆意味着高风险，请在充分了解其运作机制后谨慎使用。
保证金： 保证金是您为了开立和维持期货头寸而需要在您的交易账户中存入的资金。它类似于一种抵押品，用于覆盖潜在的损失。Upbit通常要求两种类型的保证金：初始保证金和维持保证金。
- 初始保证金： 这是您开立新头寸所需的最低资金量。它通常是合约价值的一定百分比。
- 维持保证金： 这是您必须始终保持在您的账户中的最低资金量，以保持您的头寸开放。如果您的账户余额跌破维持保证金水平，您将收到追加保证金通知。
收到追加保证金通知意味着您需要立即存入更多资金到您的账户中，以使您的余额回到初始保证金水平。如果您未能及时追加保证金，Upbit有权强制平仓您的头寸，以防止更大的损失。
多头（Long）和空头（Short）： 在期货交易中，您可以选择做多或做空。
- 多头（Long）： 当您预期标的资产的价格会上涨时，您可以选择做多。做多意味着您买入期货合约，希望在未来以更高的价格卖出，从而获利。
- 空头（Short）： 当您预期标的资产的价格会下跌时，您可以选择做空。做空意味着您卖出期货合约，希望在未来以更低的价格买回，从而获利。
正确判断价格趋势是期货交易成功的关键，需要结合技术分析、基本面分析等多种方法进行判断。
强平（Liquidation）： 强平是指当您的账户余额不足以覆盖您的未实现亏损时，Upbit会自动平仓您的头寸，以防止您欠交易所更多的钱。强平通常发生在市场剧烈波动时，您的账户余额迅速下降到维持保证金以下。为了避免被强平，您应该密切关注您的账户余额，并设置止损订单来限制潜在的损失。同时，合理控制杠杆倍数也是避免强平的重要手段。
资金费率（Funding Rate）： 资金费率是永续合约市场中的一种机制，用于平衡多头和空头之间的供需关系。它是一种多头和空头交易者之间定期支付的费用，通常每隔一段时间（例如每8小时）结算一次。
- 资金费率为正： 当市场中多头仓位过多时，资金费率为正，这意味着多头交易者需要向空头交易者支付资金费率。这鼓励更多的人做空，并降低多头的热情，从而平衡市场。
- 资金费率为负： 当市场中空头仓位过多时，资金费率为负，这意味着空头交易者需要向多头交易者支付资金费率。这鼓励更多的人做多，并降低空头的热情，从而平衡市场。
资金费率是动态变化的，它反映了市场的情绪和供需情况。了解资金费率可以帮助您更好地判断市场趋势，并制定更有效的交易策略。

二、在Upbit开通期货交易权限

Upbit提供的期货交易服务，在全球不同地区可能面临监管限制或要求额外的账户验证流程。因此，在尝试开通期货交易权限之前，务必仔细核实您所在国家或地区的相关法律法规，确认是否允许进行加密货币期货交易。

同时，确保您的Upbit账户已完成所有必要的身份验证程序，通常包括但不限于以下步骤：

身份证明文件： 提交清晰有效的身份证明文件扫描件或照片，例如护照、身份证或其他官方颁发的身份证明文件。确保文件上的姓名、照片和有效期清晰可辨。
居住地址证明： 提供能够证明您当前居住地址的有效文件，例如银行账单、水电费账单、信用卡账单或政府机构出具的信函。账单日期通常要求在最近三个月内。
风险披露协议： 仔细阅读并同意Upbit平台提供的期货交易风险披露协议。协议会详细说明期货交易的潜在风险，例如杠杆交易带来的高波动性和潜在损失。
合规性调查问卷： 填写Upbit平台提供的合规性调查问卷，以评估您的交易经验、风险承受能力和对期货交易的理解程度。

请注意，即使您完成了上述步骤，Upbit仍然可能要求您提供额外的信息或文件，以满足其合规性要求。务必按照Upbit平台的要求提供真实、准确的信息，否则可能导致您的期货交易权限申请被拒绝。

部分地区可能需要通过更高级别的身份验证（例如视频认证）才能开通期货交易权限。具体要求请参考Upbit官方网站或联系客服咨询。

三、存入资金

要开始期货交易，您需要在您的Upbit账户中存入资金。Upbit支持多种便捷的入金方式，方便您快速开启交易之旅。

法币充值: 您可以使用信用卡、借记卡或银行转账等方式，将法定货币（例如美元、欧元、韩元或人民币）充值到您的Upbit账户。不同国家和地区支持的法币种类和支付方式可能有所不同，请在充值前仔细核对Upbit的相关说明。请注意，使用信用卡或借记卡充值可能涉及发卡行的额外手续费，具体费用请咨询您的发卡银行。部分银行转账可能需要较长的处理时间，请您耐心等待。
加密货币充值: 您可以将其他交易所或钱包中已持有的加密货币转移到您的Upbit账户。这种方式通常速度更快，且手续费相对较低。在进行加密货币充值时，请务必仔细核对您要充值的币种和Upbit提供的充值地址，确保两者完全一致。错误的币种或地址可能导致资金永久丢失。同时，请注意不同币种的最小充值数量限制，低于最小充值数量的资金可能无法到账。建议您在进行大额充值前，先进行小额测试，以确保充值地址的正确性。

在存入资金之前，请务必仔细阅读Upbit官方网站上提供的存款指南和费用表。这些指南包含了详细的存款流程、注意事项以及可能涉及的费用信息。了解这些信息有助于您避免不必要的麻烦，并确保您的资金安全。

四、浏览Upbit期货交易界面

Upbit的期货交易界面，虽然具体细节可能因地区合规策略和平台版本更新而略有不同，但通常包含以下核心组成部分，以支持用户进行高效的期货交易操作：

交易对选择 (Trading Pair Selection): 允许用户选择希望交易的期货合约。期货合约的交易对通常以币种代码组合表示，例如 BTC/USDT（比特币/泰达币）、ETH/USDT（以太坊/泰达币）等。交易对选择区域通常会提供搜索功能，方便用户快速定位目标合约。还会显示每个交易对的实时价格、24小时涨跌幅等关键信息。
图表 (Chart): 提供所选交易对的历史价格走势图，是技术分析的重要工具。图表通常支持多种时间周期选择（例如，1分钟、5分钟、1小时、1天等），以及各种技术指标（如移动平均线、相对强弱指数RSI、MACD等）的叠加显示，帮助用户分析市场趋势和潜在的交易机会。高级图表工具还可能包含画线工具，允许用户在图表上绘制趋势线、支撑位、阻力位等。
订单簿 (Order Book): 实时显示当前市场上买入（Bid）和卖出（Ask）订单的列表。订单簿深度展示了市场买卖力量的分布情况，有助于用户评估市场流动性和潜在的价格波动。订单簿通常分为买单簿和卖单簿，分别显示买入价格和对应的数量，以及卖出价格和对应的数量。订单簿的密集程度可以反映市场的活跃度。
订单输入框 (Order Entry Panel): 允许用户输入交易参数并下单。关键参数包括：
- 合约数量 (Quantity): 指定要交易的期货合约数量。
- 杠杆倍数 (Leverage): 选择使用的杠杆倍数，放大交易收益或亏损的比例。Upbit通常提供不同杠杆倍数的选择，用户需要根据自身的风险承受能力谨慎选择。
- 订单类型 (Order Type): 选择不同的订单类型，例如限价单（Limit Order）、市价单（Market Order）、止损单（Stop Order）等。限价单允许用户指定交易价格，市价单则以当前市场最优价格立即成交，止损单则在价格达到预设止损价时触发。更高级的订单类型可能包括冰山订单、跟踪止损单等。
- 附加选项： 根据平台不同，可能提供只做Maker（Post-Only）等高级选项。
仓位管理 (Position Management): 显示用户当前持有的仓位信息，包括：
- 已开仓合约 (Open Positions): 显示所有当前持有的期货合约，包括交易对、数量、开仓价格、当前价格等。
- 盈亏情况 (Profit and Loss, P&L): 显示每个仓位的实时盈亏情况，包括未实现盈亏和已实现盈亏。
- 保证金率 (Margin Ratio): 显示当前仓位的保证金率，反映账户的风险水平。
- 强平价格 (Liquidation Price): 显示预估的强平价格，即当市场价格不利时，仓位可能被强制平仓的价格。
- 平仓操作： 允许用户对持有的仓位进行平仓操作，可以选择市价平仓或限价平仓。
历史交易 (Trade History): 显示用户过去的交易记录，包括交易时间、交易对、订单类型、成交价格、成交数量、手续费等信息。历史交易记录可以帮助用户回顾交易策略，分析交易效果，并进行风险管理。

五、下单交易

以下是在Upbit期货交易平台进行下单交易的具体步骤，涵盖了从选择交易对到监控仓位的完整流程：

选择交易对： 在Upbit的交易界面，你会看到一个交易对选择器。通过该选择器，你可以浏览并选择你希望交易的期货合约。交易对通常以"标的资产/结算货币"的形式呈现，例如"BTC/USDT"代表以USDT结算的比特币期货合约。仔细阅读合约说明，了解合约乘数、交割日期等重要信息。
选择杠杆倍数： Upbit允许你使用杠杆来放大你的交易头寸。杠杆倍数的选择应基于你的风险承受能力和交易策略。Upbit通常提供不同的杠杆选项，例如2x、5x、10x、20x等。务必理解，杠杆既能放大收益，也能放大亏损。高杠杆交易可能导致快速爆仓，请谨慎选择。
选择订单类型： Upbit平台提供多种订单类型，以满足不同的交易需求。常见的订单类型包括：
- 限价单： 限价单允许你设定一个期望的价格来买入或卖出期货合约。只有当市场价格达到或优于你设定的价格时，订单才会成交。限价单适合在特定价位进场或出场的情况，但可能无法立即成交。
- 市价单： 市价单会以当前市场上的最优价格立即买入或卖出期货合约。市价单确保快速成交，但你无法控制成交价格。使用市价单时，要留意滑点，尤其是在市场波动较大的时候。
- 止损单： 止损单是一种风险管理工具，用于限制潜在的亏损。你可以设定一个止损价格，当市场价格达到该价格时，系统会自动以市价卖出你的仓位。止损单有助于保护你的本金，避免更大的损失。
- 止盈单： 止盈单用于锁定利润。你可以设定一个止盈价格，当市场价格达到该价格时，系统会自动以市价卖出你的仓位。止盈单确保你能够及时获利，避免利润回吐。
输入订单参数： 根据你选择的订单类型，你需要输入相应的参数。对于限价单，你需要输入价格和数量。对于市价单，你只需要输入数量。对于止损单和止盈单，你需要输入触发价格和数量。在输入参数时，仔细核对，避免因输入错误导致不必要的损失。
确认订单： 在提交订单之前，务必仔细检查所有的订单参数，包括交易对、杠杆倍数、订单类型、价格和数量。确认所有信息无误后，再点击确认按钮提交订单。Upbit通常会提供一个订单确认界面，让你再次核对订单信息。
监控仓位： 订单成交后，你可以在Upbit的仓位管理界面实时监控你的仓位盈亏情况。仓位管理界面会显示你的持仓数量、平均持仓价格、当前市场价格、盈亏百分比等信息。密切关注市场动态，根据市场情况调整你的止损和止盈价格。

六、风险管理

期货交易的杠杆特性使其具有显著的盈利潜力，但同时也伴随着较高的风险。因此，有效的风险管理是成功进行期货交易的关键。以下是一些常用的风险管理技巧，旨在帮助交易者降低潜在损失，保护投资资本：

设置止损单： 止损单是一种预先设定的订单，当市场价格达到预定的止损价格时，系统会自动平仓，从而限制潜在的损失。止损单可以有效地保护你的投资免受市场剧烈波动的影响。务必根据你的风险承受能力和交易策略合理设置止损位，并定期评估和调整。
使用合理的杠杆倍数： 杠杆可以放大盈利，但也会放大亏损。过度使用杠杆可能会导致巨大的财务损失。选择合适的杠杆倍数至关重要，这应该基于你的风险承受能力、交易经验和市场状况。新手交易者应从较低的杠杆倍数开始，逐渐增加杠杆倍数，同时密切关注市场风险。
分散投资： 不要将所有资金投入到单一的交易对中，而是应该将资金分散投资于不同的交易对或资产类别。这可以降低由于单一资产价格波动而造成的风险。分散投资是一种有效的风险管理策略，可以帮助你平滑投资组合的波动性。
定期监控仓位： 市场是不断变化的，因此你需要密切关注市场动态，并定期监控你的仓位。及时调整你的仓位可以帮助你应对市场变化，降低潜在风险。使用止盈单锁定利润，并根据市场变化调整止损单，以保护你的利润并控制风险。
了解资金费率： 永续合约交易中存在资金费率机制，即多头和空头之间会定期支付或收取资金费率。注意资金费率的变化，尤其是在高波动时期，避免因资金费率而被收取过多的费用。某些情况下，资金费率可能会显著影响你的交易盈利能力，甚至导致亏损。
控制情绪： 避免因恐惧、贪婪或焦虑等情绪波动而做出错误的交易决策。情绪化交易往往会导致冲动行为，增加交易风险。制定明确的交易计划，并严格执行，避免受到情绪的影响。保持冷静、理性的心态，是成功进行期货交易的关键。

七、案例分析：Upbit比特币（BTC）/USDT期货交易实例

假设你经过深入分析，坚信比特币（BTC）的价格将会上涨。为了抓住潜在的盈利机会，你决定在Upbit交易所进行BTC/USDT永续合约交易，利用杠杆效应放大收益。

选择交易对： 在Upbit的交易界面，你需要明确选择BTC/USDT永续合约作为你的交易标的。永续合约没有到期日，允许你长期持有仓位，并根据市场变化灵活调整策略。
选择杠杆倍数： 杠杆是期货交易的重要特性。在本例中，你选择10倍杠杆。这意味着你可以用账户中1/10的资金来控制10倍价值的BTC。高杠杆可以放大收益，同时也放大了风险。选择合适的杠杆倍数需要根据你的风险承受能力和市场波动性来谨慎决定。Upbit通常提供多种杠杆倍数选择，你需要权衡潜在收益和风险。
选择订单类型： Upbit提供多种订单类型，包括市价单、限价单、止损单等。为了快速成交，你选择市价单。市价单会以当前市场上最优的价格立即成交。市价单适用于你希望立即进入市场的情况，但成交价格可能略高于或低于你的预期。
输入订单参数： 接下来，你需要输入你想购买的BTC数量。例如，你计划使用价值1000美元的USDT来购买BTC。由于使用了10倍杠杆，你实际控制的BTC价值相当于10000美元。订单输入界面会显示所需的保证金，也就是你实际需要支付的USDT数量。
确认订单： 在确认订单前，请务必仔细检查所有参数，包括交易对、杠杆倍数、订单类型和数量。确认无误后，提交订单。Upbit的系统会立即执行你的市价单，你的账户将开立一个价值10000美元的BTC多头仓位（看涨）。

盈亏计算： 如果比特币（BTC）的价格如你预期上涨，你的多头仓位将产生盈利。盈利金额取决于BTC价格上涨的幅度以及你使用的杠杆倍数。相反，如果BTC的价格下跌，你的仓位将产生亏损。亏损金额同样取决于BTC价格下跌的幅度和杠杆倍数。需要注意的是，如果亏损超过你的账户保证金，可能会触发强制平仓，导致你损失全部保证金。因此，风险管理在期货交易中至关重要，合理的止损策略可以有效控制潜在损失。请始终牢记，高杠杆交易伴随着高风险，务必谨慎操作。

八、Upbit API 接口

对于具备编程基础且希望进行更高级交易的交易者，Upbit 提供了强大的应用程序编程接口（API），允许通过编写代码的方式与 Upbit 交易所进行交互，从而实现程序化期货交易。利用 API 接口，您可以构建自动化交易策略，例如量化交易机器人，这些策略可以根据预设的算法自动执行买卖操作，从而在很大程度上提高交易效率，减少人工干预可能导致的情绪化交易决策。通过 API，可以实现更精细化的控制，例如以极高的频率监控市场行情，并迅速响应市场的微小变化。

然而，使用 Upbit API 需要一定的编程知识储备，例如熟悉至少一种编程语言（如 Python、Java、C++ 等），并且需要理解 RESTful API 的概念和工作原理。您需要仔细阅读并理解 Upbit 提供的详细 API 文档，文档中包含了所有可用接口的说明、请求参数、响应格式以及错误代码等信息。务必仔细研究 API 的速率限制，避免因请求频率过高而被暂时禁止访问。同时，需要高度重视 API 密钥的安全保管，防止泄露，以免造成资金损失。使用 API 进行交易涉及到风险，建议先在测试环境（模拟盘）中进行充分的测试，确认策略的稳定性和可靠性，然后再将其应用到真实交易环境中。请务必遵守 Upbit 的交易规则和 API 使用协议。